Понедельник начинается в воскресенье
Начнём разговор с итогов пятничных торгов в США.
Хороший был ап-тренд в начале торгов. Был.
Торги завершились полным разромом “быков”.
Только примета за рост. Одна против всех лидеров торговой активности.
Кстати о сланцевиках — давно их в списке лидеров падения не видели.
Прогноз негативный. (про то, куда цена нефти при таком раскладе — молчу, молчу, молчу..)
На финише торгов “примета” ушла в совсем не символический минус.
Джэк-пот. Десять из десяти в минусе.
Смена направления тренда.
Вернее, не самого тренда, которая была отнюдь не на прошедшей неделе, а смена направления внутри коридора нового даун-тренда.
Разумеется, хотелось бы большей уверенности в выводах. Хотелось бы однозначности и очевидности выводов.
Пока – так. Вывод предварительный. Прогноз. Но … Передним числом. А не задним, по свершившемуся факту.
Далеко загадывать не будем, но в понедельник такой негатив оязательно должен аукнуться и в Азии, и в Европе.
Продолжаем говорить о делах прошедшей недели, которые обязательно будут иметь продолжение на следующей и не только.
Покупка китайцами миноритарного пакета компании Роснефть
Цитирую по “Блумбергу” (извините за гугл-перевод).
CEFC купит 14,16% акций «Роснефти» из совместного предприятия Glencore и Катарского инвестиционного управления за около 9 миллиардов долларов. В свою очередь, Glencore и Катар будут использовать средства, чтобы погасить задолженность, которую они заключили, чтобы купить свой первоначальный пакет всего девять месяцев назад примерно за 12 миллиардов долларов , сказал человек, знакомый с этой сделкой. Glencore сохранит 0,5% акций и Катар – 4,7%.
Структура сделки и скорость, с которой была объявлена сделка с CEFC, вызывают вопросы о том, почему Glencore и Qatar купили долю в прошлом году в первую очередь. Во время этой сделки в декабре политик Григорий Явлинский обвинил правительство в том, что он спешил с продажей, чтобы помочь финансировать бюджет 2016 года , при этом две компании держали долю до окончательного покупателя.
Всего через пять месяцев Glencore продал большую часть своих пакетов акций, но тем не менее сохраняет ценную сделку с «Роснефтью» для торговли российской нефтью, которая была частью первоначальной сделки в декабре, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Glencore в настоящее время торгует около 400 000 баррелей в день, закачиваемых из «Роснефти», сказал человек, прося не называться, потому что детали не являются публичными.
Акции Роснефти выросли на 2,9 процента до 314,95 рублей в Москве. Glencore снизился на 1,5 процента до 363,05 пенсов в Лондоне. Цена продажи – премия в размере 16 процентов к 30-дневной средневзвешенной цене акций «Роснефти» 8 сентября – эквивалентна примерно 9,1 миллиардам долларов.
Что вызывает вопросы в этой сделке.
CEFC купит 14,16%. Glencore сохранит 0,5% акций и Катар – 4,7%. Итого, Glencore и Qatar в прошлом году купили 19,36% акций Роснефти за 12 млрд. Сколько стоит 14,16% акций? Ответ: 8,78 млрд.
За эти деньги (около 9 млрд.) эта доля и была продана китайской компании.
Интересный бизнес, не правда ли?
Это при том, что китайцы, получается, ещё и переплатили, поскольку в цене продажи ещё и премия в размере 16 процентов к 30-дневной средневзвешенной цене акций «Роснефти» 8 сентября.
Катар и Гленкор, значит, за что купили, за то и продали (это при том, что покупали на заёмные средства), а китайцы сделали широкий жест, накинув к рыночной цене пакета ещё 16%.
Как-то не очень вяжется такое поведение участников сделки с их традиционным образами, не так ли?
Кстати о CEFC. Послушаем Блумберга. (ссылка на статью чуть выше).
CEFC, основанный Председателем Е Цзяньмин в 2002 году, расширился от небольшой операции по торговле мазутом в более крупную компанию, владеющую нефтегазодобывающими активами, а также терминалы и хранилища в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
Далее – цитаты из статьи на сайте РБК.
CEFC была основана в 2002 году ее нынешним председателем Йе Цзяньмином и, как считается, принадлежит ему. Но почти ничего не известно о том, как основатель находил деньги на стремительное развитие бизнеса и как сейчас распределены доли в компании. Представитель CEFC говорил Reuters, что Йе Цзяньмин владеет группой через доли в ее дочерних компаниях, а не через холдинговую структуру. «Хотя компания настаивает, что она частная, ее корпоративная структура способствует спекуляциям о том, что управляется она как государственная организация», — пишет гонконгское издание South China Morning Post.
Ее корпоративная структура способствует спекуляциям о том, что управляется она как государственная организация – это уже кое-что проясняет.
Пирронг (профессор финансов Хьюстонского университета Крэйг Пирронг, который следил за приватизацией 19,5% «Роснефти») уверен, что CEFC должна была что-то получить взамен — например, преференциальные условия поставок российской нефти. «Роснефть» и CEFC действительно подписали долгосрочный контракт на поставку нефти, сообщала российская компания, но условия поставок неизвестны.
Тогда почему бы китайцам сразу напрямую не купить этот пакет у Роснефти?!
Потому что тогда сделка будет более прозрачна. Или, наоборот, вызовет много вопросов о том, почему цега завышена, что китайцам взамен предлагалось.
Много чего есть такого, в чём китайцы заинтересованы. CEFC – это, получается, просто ширма.
В начале сентября 2017 года «Роснефть» подписала с CEFC соглашение о сотрудничестве по разведке и добыче нефти в Восточной и Западной Сибири, а также контракт на поставку российской нефти. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил РБК, что компания обсуждает с CEFC сотрудничество в сфере добычи нефти и привлечения финансирования. «Мы обсуждаем с ними участие в основных наших добычных проектах в Восточной Сибири», — сказал Леонтьев. По его словам, речь идет прежде всего о гринфилдах (еще не разработанных месторождениях), таких как Сузунское месторождение.
Пора делать выводы.
Стоп. Ещё минута внимания.
Весной этого года Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, потеснив с позиции лидера Саудовскую Аравию. В мае объем российских поставок достиг 5,25 миллиона тонн, увеличившись на треть по отношению к этому периоду прошлого года. Три четверти экспорта приходится на долю «Роснефти», и именно она обеспечивает рост поставок сырья. (выделено мной)Причем не только за счет долгосрочных контрактов с ведущими компаниями отрасли, но и за счет продажи нефти мелким независимым нефтеперерабатывающим заводам.
Вот вам и всё объяснение, откуда такая скрытность, откуда такая сложность сделки с чесанием левого уха правой пяткой, и почему китайцы не так уж и “переплатили”.
Открытым остался только один вопрос: что выиграло государство (владелец 50%-ной доли в уставном капитале) от такой хитроумной сделки.
Наверное, есть что-то. Пока непонятное.
Многоходовочка, однако.
Однако, ближе к нашим шкурным интересам – к цене акции.
Как мы знаем, Акции Роснефти выросли на 2,9 процента до 314,95 рублей в Москве.
Однако, очень интересно посмотреть, как изменилась цена расписок Роснефти, торгуемых за руубежом.
И не просто посмотреть, на сколько процентов цена в пятницу выросла, а сделать некоторый ТА графиков на различных тайм-фреймах.
Месяц
Цена в даун-тренде, причём в его “зауженном” варианте.
Цена под МА.
Параболик высоко сверху.
RSI ещё в начале этого года вниз развернулся.
Линии индикторов, те, что выше цены акции, вниз наклонены.
Прогноз однозначно негативный. Расчётная техническая цель снижения – 4,30$.
На 26% вниз от текущей цены?!
Да. Только не стреляйте в пианиста – играет, как умеет. И в акына – что видит, то и поёт.
(и в зеркало, коли рожа крива)
Неделя
За счёт пятничного роста (?) цена достигла расчётной технической цели роста. По случайному совпадению тут же и верхний Боллинджер. RSI тоже готов к снижению.
Прогноз негативный. Ближайшая цель снижения – нижний Боллинджер (4,98$). Примерно 9% вниз, значит.
День
Расчётная техническая цель роста – 5,41$. Акция перекуплена.
Пожалуй, на этом и остановимся. Кому интересны рублёвые цена – смотрите график с “базовой” разметкой.
Это всё, про Роснефть.
Теперь – про золото. Многих, оказывается, интересует.
Золото. Все тайм-фреймы.
Предыдущий раз подробно смотрели 26 июня с.г.
Месяц
Прогноз — негативный.
Ошибка с прогнозом вышла – цена развернулась вверх, и пошла завершать волну роста в коридоре даун-тренда.
Цель роста – 1 395$. Кстати – там двойной уровень сопротивления.
Оттуда – разворот вниз. Видимо.
Неделя
Первая цель снижения — 1 213$.
(В июне всё казалось иначе)
Теперь – только рост. Первая цель – двойной уровень сопротивления 1 366$. там возможен разворот вниз.
На 1 395$ – двойной уровень сопротивления на Месячном графике.
Так что зона 1 366 .. 1 395$ – зона продаж.
День
Цена на середине интервала базы. Затяжные бои между “быками” и “медведями”. С переменным успехом. Сейчас верх удерживают “быки”, но ..
Нет тренда – и это не тренд. Лучше бы, для “быков”, боковик был, чем такая труба в небо. Хорошо, если до 1 366$ доползут, если цена раньше вниз не грохнется.
Час
Посмотришь на тренды – только рост. На индикаторы – вниз.
И вот почему.
Даже не знаю, с чего начать..
Линии индикаторов – наклон вниз.
Под МА. Параболик сверху. RS недопадал.
Прогноз – снижение до 1 347$, потом отскок вверх (примерно до 1 350$).
Как это согласуется с прогнозом в комментариях к Месяному и Недельному графикам? … Пока никак. Пока никак “только рост” не получается. (может, потом, а?..)
15 мин.
Сначала – вниз. Примерно до 1 341$. Потом – отскок, как было сказано, примерно до 1 350$.
Самая интрига потом начнётся – пойдёт ли цена золота до 1 366$, хотя бы.
На этом, собственно, всё. Кроме как ещё одной традиционной для воскресной записи детали:
В прошлое воскресенье итоги торгов в Израиле — минус 1,22%, в Саудовской Аравии торгов не было.
Как закончилась неделя — вы уже знаете. Снижением индекса СиПи.
Бывает и такое. Но редко. Иначе примета не стала бы приметой.
Что сегодня видели.
Прогноз на неделю, значит, индекс СиПи, сначала, вниз, потом немного отрастёт, скорректируется.
Нефть … Только рост?! … Странно это. При таком прогнозе для рынка акций. На раган уповают, что все НПЗ смоет?!
Всё может быть. Всех может смыть.
хватит обэтом. И вообще.
Спокойной ночи.
